一个从没成功过的百老汇小经纪人，为了捧红歌手不惜冒充黑帮，最后所有人都爱上了他，除了那歌手。
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丹尼·罗斯在百老汇做了二十年经纪人，从没捧红过一个艺人。他旗下全是过气歌手、失意演员和没人看好的怪胎。但他对每个人都像对巨星一样用心。当他终于发掘出一位真正有天赋的男歌手洛洛时，洛洛却被大唱片公司挖走。丹尼不吵不闹，只是默默消失。洛洛的新老板其实是黑帮洗钱工具，洛洛发现后想逃，却被软禁。唯一的求助对象，竟是那个被他抛弃的丹尼。丹尼假扮成意大利黑手党老大去谈判，穿着租来的西装，讲着从电影里学的意大利语，居然蒙混过关两次。第三次穿帮了，丹尼被打得半死，洛洛逃走并成了明星。一年后，洛洛在领奖时说“感谢丹尼·罗斯”，丹尼正在台下为一个口吃的魔术师递道具。他抬头笑了笑，继续工作。
伍迪·艾伦最温柔的一部作品。黑白影像中，丹尼·罗斯这个角色是所有失败者的光。全片没有任何人成功，但每个人都在用尽全力活着。最后一镜：丹尼坐在破旧的办公室里给下一位艺人打电话，语气依旧热情得像在推销格莱美。喜剧外壳下的悲剧，看哭所有小人物。
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